Pour un billet de 100 francs, le collectionneur d'art Pérou voit apparaître, nue sous sa cape, Françoise. Cette jeune femme aux bottes rouges, venue d'on ne sait où, va devenir le maître du destin de cet homme amoureux de l'art, mais ne pouvant pas l'apprécier à sa juste valeur...
En 1776, un inventeur dissimule un noble polonais dans son automate joueur d'échecs, une machine dont la renommée la conduit à la cour de l'impératrice russe.