Tiger Haynes chasse des fauves en Indochine pour le compte de cirques. Ce redoutable aventurier, couvert de cicatrices, devient un père attentionné au contact de sa fille Toyo, qu'il retrouve à Vientiane, sur la rive du fleuve Mékong. Celle-ci lui présente Bobby Bailey, fils d'un propriétaire...
Popeye emmène Olive au zoo, où elle est repérée par le gardien Brutus, qui tente diverses cascades pour l’impressionner et / ou se débarrasser de Popeye.
