Ayant perdu sa famille et sa mémoire, un chirurgien autrefois respecté se voit accorder une seconde chance quand il renoue avec une personne appartenant à son passé.
Un jour de décembre, le gouverneur Asakura, qui a été réélu comme Gouverneur de Tokyo, reçoit une mystérieuse lettre d'avertissement. Celle-ci menace de faire sauter le tout nouveau tunnel souterrain municipal qu'il doit inaugurer le lendemain. Heureusement, Conan en entend parler par...
En fouillant dans les archives de son journal dans le cadre d'un article, une journaliste anglaise découvre une lettre d'amour égarée. Intriguée, elle poursuit ses recherches et remonte jusque dans les années 1960, quand une jeune femme mariée et un jeune homme sont tombés éperdument...
Lassé des frasques d'Hollywood, John L. Sullivan, jusque-là réalisateur de comédies, décide de tourner un film qu'il veut plus dramatique et ancré dans la réalité. Vêtu tel un vagabond, il commence ses "voyages" pour mieux comprendre les aspirations des milieux défavorisés.