En Allemagne de l'Est, Karel Cernik, directeur sous surveillance de la police secrète d'un petit cirque ambulant, se voit contraint de servir la propagande du nouveau régime. Lors d'une tournée en Bavière, Cernik veut tenter de traverser le rideau de fer avec sa troupe...
Il fut l'une des personnalités politiques les plus controversées de la République démocratique allemande. Indéboulonnable ministre à la tête de la Stasi, la police politique du régime (il a été nommé en 1957 à un poste qu'il n'a quitté qu'à la chute du mur de Berlin, en 1989), Erich...
En 1917, la Révolution russe bouleverse le cours de l'histoire : deux courants idéologiques se déclarent la guerre, les Romanov et Lénine s'affrontent.