Au Portugal, quelques heures avant la fin des vacances d'été. Une famille se réunit afin de passer ces derniers moments ensemble, au chevet de l'un de ses membres, gravement malade.
D'un côté, le désert qui grignote la terre, la saison sèche qui n'en finit plus, l'eau qui manque. De l'autre, la guerre qui menace. Au village, le puits est à sec. Le bétail meurt. La majorité des habitants, se fiant à leur instinct, partent en direction du Sud. Rahne, seul lettré,...
Papa”, notable d’une tribu des hauts plateaux, est chauffeur d’un “ Tinpis”, taxi-brousse collectif. Lors d’un accident, il est secouru par Naaki, un jeune citadin, et lui offre sa fille en récompense. Mais Joanna et Naaki refusent à Papa le droit de décider de leur bonheur, tout en...