Walter, vingt-deux ans, apres une adolescence passee a Rome chez sa tante, retroune a contre-coeur dans le giron familial, a Turin. Sans argent et sans espoir, il ne sait que faire de sa vie et observe la societe avec ironie.
Windy O'Shaughnessy est dompteur de fauves dans un cirque. Marié à Cora, une trapéziste, Windy est vénéré par son jeune fils. Cora est influençable, et sa sœur Martha la pousse à quitter son mari, pour donner une vie plus stable à son jeune fils. Les ennuis s'accumulent pour Windy, qui,...