Jonas est un jeune serveur de 25 ans qui travaille dans un bar en Irlande, il y rencontre Poliakov, un vieil homme étrange. Celui-ci lui laisse un livre. Peu de temps après Jonas quitte son travail et part rejoindre Poliakov qui vit dans un garage automobile à l'abandon. Jonas va se soumettre à...
Silva, un vieux vagabond, arrive avec son baluchon dans un village isolé du Portugal. Il s’installe dans une maison abandonnée et fait la rencontre d’Ana, une jeune habitante. Mais d’étranges crises affaiblissent Silva.