La vie malheureuse du jeune François Lepic, dit Poil de Carotte, malmené entre une mère haineuse et malfaisante à son égard, un père taciturne et las qui se croit mal aimé de son fils, un frère et une sœur cupides et hypocrites. Seul Annette, une jeune domestique, prend son parti et fait...
Au 19ème siècle, de riches notables espagnols sont prêts à tout pour empêcher leur fille de vivre une histoire d'amour passionnée avec un homme du peuple.
