Les dieux sont mécontents de l'audace d'Ulysse. Ils envoient Hercule pour tenter de le mettre à la raison. Les deux hommes deviendront amis et vivront mille dangers, en particulier pour sauver Hélène, la fiancée d'Hercule, enlevée par son prétendant Adraste.
Dino, un jeune homme raté dépendant de sa vieille tante, rencontre Roberto, un ancien camarade militaire parti à la guerre à sa place. Roberto lui donne l'adresse d'un tailleur pour faire confectionner un nouveau costume. Tiré de la nouvelle du même nom, issue du recueil "Le K" (1966).
