Vers la fin du 19ème siècle, en Australie. Jim Craig, devenu orphelin suite à un accident qui couta la vie à son père, se retrouve dans l'incapacité de reprendre la petite exploitation d'arbres et doit descendre dans la vallée pour trouver du travail. Ici, il se fait embaucher par un riche...
Francis Bigger, un charlatan notoire qui parcourt le pays en donnant des conférences sur le sujet de l'esprit sur la matière, glisse de la plate-forme au milieu de sa performance et finit à l'hôpital sous la garde du Dr Tinkle. L'hôpital est sur le point d'entrer dans une période de chaos...
