Un agent adjoint de la réserve indienne, élevé parmi les indiens pour qui il enquête sur les vols de fourrures dont ils sont victimes, est inculpé de l'assassinat d'un trafiquant de fourrures tué par son chef qui lui disputait les faveurs d'une fille de saloon.
L'Idaho, retournant dans la région qu'il a quittée enfant, se retrouve au milieu d'une querelle à distance. Il prend le parti d'Endicott. De l'autre côté se trouve Hollister qui ignore que l'Idaho est son fils perdu depuis longtemps.
Lorsque son jeune fils est abattu, John Wellington tue le coupable et prend la fuite. Mais son fils Johnny récupère et est élevé par Sir George. Une vingtaine d'années plus tard, Johnny part à la recherche de la petite-fille disparue de Sir George.