Un petit agent immobilier de province est sollicité un jour par une étrange "société de développement" qui cherche à acquérir dans sa région des terrains pour le compte d'un constructeur automobile.
Misawa Ihei est rônin maître du style Shindo-Muso, qui a fui son clan et vit modestement dans une auberge parmi des miséreux. Pourchassé, il a besoin d'argent pour passer la frontière et s'échapper du fief. Mais les petits emplois qu'on lui offre n'étant pas suffisant, il se résout à...
Koen, une geisha des bas quartiers, entretient des relations avec des hommes de tous âges. Un jour, Tsutsui, un client qui pourrait être son père, lui propose un amour exclusif.
Abare Goemon est un paysan qui est à la tête d'un petit clan. Fermement opposé à une voie diplomatique avec les samourais, il refuse de former une alliance dans la paix. Les choses vont alors se compliquer à la suite de son inacceptation ...