À Venise, au XVIe siècle, alors que l'on célèbre la fin de la peste noire, deux femmes, Valeria et Angela, rivalisent de charme et de séduction pour conquérir le jeune Jules.
Pour quelques sous, Joe Morelli, arnaqueur de genie, sillonne la Sicile a la recherche de nouveaux talents pour le grand écran. A l'aide d'une pellicule inexploitable volée a Cinecitta, il filme quasiment toute la Sicile, mafieux, communistes, paysans, bergers, carabiniers, en leur promettant...
Au XVIIe siècle, dans un petit village d'Italie, Marcellino, enfant abandonné à la naissance, est recueilli par des moines. Le seigneur qui règne sur la région décide de l'élever, mais l'enfant malheureux finit par s'enfuir.
