Alexander, Boris et Vasily sont trois vieux amis qui se voient désormais rarement car ils sont occupés par leur vie professionnelle. Ils embarquent pour un voyage planifié de longue date sur un radeau sur la Volga, qui se transforme en une série d'accidents comiques mais renforce également...
1900. Pavel est ardent défenseur de la cause ouvrière et révolutionnaire. Il est emprisonné à la suite d'une grève, puis déporté en Sibérie. Par amour pour lui, sa mère Pélaguia Nilovna prend sa place à l'usine et poursuit son œuvre de propagande.
D'après les œuvres de Nikolay Gogol. Le beau forgeron Vakula, tombé amoureux de la belle Oksana, est prêt à tout pour lui plaire. Même à voler sur le dos du diable jusqu'à Saint-Pétersbourg pour demander à la Tsarine ses souliers qu'il pourra offrir à sa dulcinée.
