À la fin des années, Robert Adamson, un ingénieur pour la Mombassa Railroad Company, voyage vers l'Afrique pour travailler aux chemins de fer qui traverse le veld en direction du Lac Victoria. Sur le même bateau, se trouvent Jane Carlton, à la recherche de son père et de son fiancé qui...
En 1949, pendant la guerre civile chinoise, navire de guerre britannique HMS Amethyst navigue jusqu'à la rivière Yangtse, mais sur le voyage de retour trouve son chemin bloqué par un tir de barrage des batteries côtières chinoises communistes.
Héros de la Seconde Guerre mondiale, l'officier Charles Carrington en est aujourd'hui réduit à magouiller pour maintenir son train de vie. Contraint de régler lui-même ses frais professionnels, et persuadé qu'on ne l'indemnisera jamais, il s'arrange pour récupérer les sommes déboursées...
A la mort de son père, un anthropologue anglais, Tamahine, jeune fille aux origines polynésiennes, rend visite au cousin de celui-ci, Charles Poole, en Angleterre. Sa présence intrigue et séduit les élèves au sein de l'établissement que dirige Poole. Richard, le fils de ce dernier, ne tarde...
Dans une petite ville anglaise, après avoir épousé la fille de son patron, Joe Lampton, un homme d'origine modeste, pense enfin avoir réussi son ascension sociale. Pourtant au fil des semaines, celui-ci va se mettre rapidement à déchanter. Il constate que son avenir professionnel est bloqué....