A la faveur d'une mutation professionnelle de ses parents, Josh se voit contraint de déménager pour le Nouveau Mexique. Alors qu'il pense ne jamais parvenir à s'intégrer à son nouvel environnement, sa passion du cyclisme l'amène bientôt à se lier d'amitié avec Thomas, un Indien qui ne...
Dans l'Ouest américain, au XIXe siècle, Betty Sue et Hardy, deux adolescents qui viennent tout juste d'échapper à une attaque sanglante d'Indiens, entreprennent de traverser le désert de l'Utah pour rejoindre le père du jeune garçon et se placer ainsi sous sa protection...