Un flic est descendu le jour de Noël. Jerry Beck, flic taciturne aux méthodes peu orthodoxes, et dont la vie privée n'est pas au beau fixe - instance de divorce, criblé de dettes, est chargé de l'enquête qui va le mener sur la piste d'une organisation fasciste...
Billy et Sarah, deux jeunes amoureux, partent pour une petite ville du sud des États-Unis dans l'espoir de collecter l'héritage du père de l'amie de Sarah.