L'histoire prend place en Chine, en 1900. Trois frères (Leung Kar Yan, Chi Kuan Chun et Alexander Fu Sheng) désirant sauver l'Empire Céleste de l'envahisseur étranger, rejoignent la secte des boxers dirigée par un personnage des plus troubles (Johnny Wang Lung Wei). Bien vite, ils...
Lors de l'invasion mandchoue de la Chine, le fils du général de la dynastie Ming se réfugie dans le temple de Shaolin pour apprendre les arts martiaux, afin de se venger son père décédé. Mais il doit d'abord endurer l'épreuve rigoureuse des légendaires 18 Hommes de Bronze du temple.
À la suite de la première guerre sino-japonaise (1894-1895), un groupe de seigneurs de guerre japonais calcule que c'est la meilleure façon de préparer une invasion du reste de la Chine depuis leur terrain de rassemblement du sud de la Mandchourie. Ils forment une alliance avec le général...
Violette tente de s'emparer d'un chargement d'or appartenant au seigneur Chang. L'embuscade tourne mal et le bras droit de Violette, Kwan, est fait prisonnier. Il est emmené au palais de Chang pour y subir d'atroce tortures afin de révéler l'endroit où se cache Violette.
Ah Chi (Ka-Yan Leung) est obsédé par les arts martiaux et, plus souvent qu'autrement, son clownesque kung-fu lui est en difficulté. Finir face Hsia (Eddie Ko) de la célèbre Confrérie de Jade est inévitable. En conséquence, le maître d'arts martiaux de forces Hsia Chi pour l'expulser....
