Ilya est un infirme privé de l'usage de ses jambes. Lorsqu'il aide des voyageurs fatigués, ceux-ci le surprennent en lui donnant une potion qui lui rend ses jambes. Il devient immédiatement puissant et entreprend de faire ses preuves auprès de son roi. Ce faisant, il combat les méchants...
Mark Donskoï s'est rendu dans les contrées sauvages de Sibérie pour tourner ce film soviétique sur une communauté qui résiste aux tentations d'un méchant capitaliste américain qui veut exploiter ses terres.
