En 1943 à Naples, sous le regard bienveillant du Colonel américain à qui il a sauvé la vie, Peppino Navarra est le robin des bois du quartier de Poggioreale. Il vole les riches pour donner aux pauvres de son quartier. L'Archevêque va le charger d'une mission.
En 1905, les familles paysannes Kradnik et Kifke, d'un village frontalier polonais, sont de prospères éleveurs de chevaux qu'ils vont notamment voler en Russie pour les revendre en Allemagne. Les Cosaques viennent leur annoncer que leurs chevaux sont réquisitionnés pour renforcer la cavalerie...
Le professeur James Bower se voit contraint par un agent de la CIA à l'aider à récupérer un microfilm que devait lui remettre un scientifique russe. Dés son arrivée en Allemagne de l'Est, il rencontre un agent secret Est-Allemand, Peter Heinzman, et tout se complique.