Un enfant souffre des brimades de son beau-père. L'animosité se transforme en haine farouche lorsque sa mère meurt en mettant au monde l'enfant de son ennemi. Il n'hésite pas à tuer le responsable. Des années plus tard, il forme une bande avec son demi-frère et ils écument le Texas.
Le docteur Merrill est kidnappée et amenée à l'île Felicitos où une mégalomane, Mary Smith, contrôle une équipe de chercheurs par l'inhalation de cristaux. Elizabeth est rendue docile. Pendant ce temps à la Fondation, Miller Simon et Mark se mettent en route vers l'île afin de délivrer...