Jack Sommersby revient dans son village après la Guerre Civile. Il y retrouve son fils, ses amis, mais surtout sa femme, Laurel. Celle-ci ne reconnaît pas vraiment l'homme qu'elle a épousé autrefois.
Les destins d'un écrivain désespéré, d'un adolescent noir fabulateur et de l'ex-femme d'Auggie, photographe amateur et patron du café de Brooklyn où ils se croisent, vont se mêler, s'entremêler et basculer.
Dave Garland est animateur à la station de radio KRML de Monterey. Régulièrement, une auditrice lui demande de diffuser le titre « Misty » d'Errol Garner. Un soir, dans le bar de son ami Murphy, il rencontre cette femme, Evelyn Draper. Après une nuit ensemble, elle le rejoint chez lui. Dave...
Willie Dynamite, proxénète arrogant et ambitieux voit ses plans pour prospérer défiés par des souteneurs rivaux qui n'hésitent pas à corrompre les flics afin de le mettre sur la touche puis de récupérer son cheptel de "femelles", voire de "bitches" puisque c'est ainsi qu'elles sont...
Un avocat blanc subit une greffe de cerveau. Le donneur est un homme noir qui est décédé récemment. Après l'expérience, il se passe d'étranges changements...
Julie, la sympathique épouse d'un journaliste new-yorkais, habituée à une vie facile et confortable, voit son monde s'écrouler peu à peu, après l'hospitalisation de son époux. En effet, elle apprend subrepticement les infidélités de ce dernier, s'aperçoit finalement qu'elle n'a pas...
