Ancienne danseuse très connue, Lilly élève seule sa nièce, dont la mère est morte dans un accident de voiture. Aussi douée qu'elle, celle-ci est un jour recrutée pour jouer le rôle principal de «Casse-Noisette», dont le chorégraphe est l'ancien petit ami de sa tante.
Lester, un jeune orphelin, est cireur de chaussures à Chicago. Ses affaires vont relativement bien et il a résolu son problème de logement en s'installant dans un casier de consigne de la gare centrale. Mais un jour, sa vie est perturbée par une découverte étonnante. Lester, en effet a un don...
