Durant les deuxième et troisième croisades, le sultan d’Égypte et de Syrie, Saladin, qui vient de vaincre les Croisés à Alexandrie, lutte contre une nouvelle expédition de Richard Coeur de Lion et Philippe Auguste.
La classe ouvrière Hassan et les riches Hanafi sont rivaux pour l'amour de Nawaeim. Se rendant à l'hôpital pour se faire soigner d'une horrible douleur à l'estomac la nuit de noces, Hanafi subit une opération de changement de sexe accidentelle. Après des mois de récupération, il essaie de...
