Déprimé par son apparence reptilienne, Flèche Bleue se demande ce que ce serait d’être plutôt un oiseau. Juste à ce moment-là, un sorcier surgit de nulle part et a besoin de sueur de serpent pour une potion magique. Flèche Bleue refuse d’aider, mais le sorcier l’attire en lui offrant...
Flèche Bleue chasse la nourriture. Après avoir échoué à attraper un œuf de Crazylegs Crane, il a décidé d’essayer d’attraper une abeille, mais même cela échoue.
C’est l’hiver et Flèche Bleue est à la recherche d’un endroit pour vivre. Il tombe sur une cabine ce qui est parfait, sauf qu'un ours qui la veut pour lui-même.
Flèche Bleue est forcé de jouer avec le fils d’un coq, donc il essaie de jouer à des jeux avec lui, qui impliquent généralement de se débarrasser du petit oiseau. Malheureusement pour le serpent, le coq les surveille tout le temps.
