Berlin, dans les années 20. Un nightclub devient le refuge de la communauté queer dans ce documentaire qui explore les libertés abolies lors de l'ascension d'Hitler au pouvoir.
Louis II de Bavière monte sur le trône à l'âge de dix-neuf ans. Dédaignant la politique pour la musique, il rencontre Wagner à qui il voue une admiration sans limite. Conscient de son homosexualité refoulée, il rompt ses fiançailles avec Sophie de Bavière. Mais le peuple s'inquiète…
