Au début des années 60, en pleine guerre froide, l'agent de la CIA Solo et de l'agent du KGB Kuryakin sont contraints de laisser de côté leur antagonisme ancestral. Les deux hommes s'engagent alors dans une mission conjointe: mettre hors d'état de nuire une organisation criminelle...
La dernière nuit de liberté de Monty, un trafiquant de drogue, avant qu'il ne purge une peine de prison de sept ans au pénitencier d'Otisville. Autrefois l'un des rois de Manhattan, il s'apprête à dire adieu à une vie de faste et de plaisirs qui l'avait également éloigné de ses proches....
Une femme russe passe clandestinement en Amérique par des trafiquants, et l'Egyptien engagé pour la conduire de la frontière mexicaine à New York, forme une liaison qui menace de faire compliquer les plans des trafiquants.
