Porky, un découvreur de talents pour "Goode and Korney Talent Agency", auditionne divers actes. Un gag final a un loup effectuant cet "acte prodigieux" où il porte un chapeau diable, cape et similaires, boit de la nitroglycérine, de l'essence et d'autres choses explosives, puis avale une...
Décollage de l'émission de radio "Duffy's Tavern", avec le dur à cuire Eddie G. Robincat qui exige un repas de poings de souris, "dont nous n'avons pas", informe le serveur Filligan au téléphone de son patron absent. Pour remplir l'assiette, Filligan tente alors d'attraper la souris à la...
Une soirée au cinéma local, comprenant une chanson dirigée par le maestro Stickoutski à l'orgue Mighty "Fertilizer", un film d'actualités "Goofy-Tone" et le long métrage "Petrified Florist", une parodie de "The Petrified Forest (1936)" avec des caricatures de Bette Davis et de "Leslie Howard".
Brutus pense qu’il a besoin d’un repos complet (et d’une jolie infirmière), à l’hôpital Havarest. Popeye, cependant, lui apprend bientôt que le travail honnête est le meilleur car il le met à travers une séance d’entraînement dans l’hôpital de repos.
Départ à terre en Amérique du Sud; Brutus se muscle sur la fille de Popeye, Olivia Oyla. Popeye le muscle, mais quand ils arrivent au club de conga, il ne veut pas danser, donc Brutus gagne à nouveau.
Popeye incite Brutus à rejoindre l’armée. Bluto est un peu réticent au début, mais la puissance des poings de Popeye convainc Brutus que l’oncle Sam a besoin d’hommes de combat.
