Un bandit connu sous le nom de "El Capitan" rapine les troupeaux à la tête de son gang. Le vieux Jim Carey, propriétaire du Smoke Tree ranch tente de faire face, mais il doit aussi s'occuper d'expulser Nan Page d'une terre qu'elle croit être la sienne. Lee, le petit fils de Jim Carey vient en...
Stanton fait sortir Billy et ses deux amis Fuzzy et Jeff de prison. Il veut qu'ils soient libres afin que trois de ses hommes puissent se faire passer pour eux pour les vols et les meurtres qu'il a planifiés.
