De retour de vacances, Lucy, professeur de musique dans une école, manque un garçon. Les gens disent qu'il ne reviendra pas parce qu'il a récemment perdu son père. Elle est très affectée par l'absence de son élève préféré, c'est pourquoi elle décide d'aller le voir chez lui, mais trouve...
À Madrid, en janvier. Pour tromper la monotonie d'une vie de braves petites bourgeoises de dix-huit ans en première année d’université, María José et sa cousine Pili, une orpheline, s'enferment chaque soir dans leur chambre pour imaginer et écrire des histoires fantastiques.
Joselito, orphelin de père a été recueilli par l'Eglise. Le jeune homme a pourtant du mal à se plier aux règles strictes de cette institution. Mais sa vie va alors changer lorsqu'il découvre le flamenco et rencontre une femme.
