En Chine au IXe siècle. Alors que les émissaires du nouvel empereur, fils du héros de cette histoire, viennent signifier à l'ex-empereur, son père, d'avoir à quitter le palais, ce dernier évoque le souvenir de Kwei-Fei, sa seconde épouse qu'il aima beaucoup.
Robert passe vraiment trop de temps à draguer les filles de New-York. Sa mère décide donc de le rapatrier à Hong Kong pour le marier à une chinoise. Il reste alors chez sa tante, mais recommence à courtiser toutes les filles qui passent, en profitant pour faire l'éducation de son malchanceux...
Un étudiant en médecine chinois du nom de Gan Shosho se retrouve coupé de sa patrie alors qu'il étudie au Japon pendant le début de la guerre. Malgré les circonstances difficiles, il trouve l'amour en la personne de Sachiko et tous deux se marient. Ils se rendent ensuite à Nankin pour vivre...
