Un cinéaste a entrepris de retrouver les trois premières bobines de films utilisées dans les Balkans, en 1905, par les frères Manakis. Après avoir assisté aux manifestations qu'a provoquées la projection en plein air de l'une de ses oeuvres, le cinéaste suit les traces des frères Manakis....
Tandis que la guerre bat son plein, un certain Joseph Broz-Tito tente d'instaurer au coeur de l'Europe un territoire libre. Après deux ans de combats terribles, Hitler donne l'ordre de mener une action d'envergure contre les partisans : la cinquième offensive. Nous sommes en 1943 et cette année...
