La tournée d’une troupe théâtrale est troublée par la valse-hésitation amoureuse de la jeune comédienne Stepha entre le jeune premier et le metteur en scène.
1860 , dans une villa non loin de Naples , vivent Eva De Rossi et sa mère, Donna Elisa, avec le diabolique comte Federico, fils du premier lit du père d'Eve. Ce sont les derniers temps du régime des Bourbons : après avoir conquis la Sicile , Garibaldi se prépare à débarquer sur la péninsule.
